Kunden, Leads & Angebote
zentral verwalten
Ihr integriertes CRM-System für Energieberater. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum abgeschlossenen Auftrag – alles in einer Plattform.
Alles was Sie für professionelle Kundenbetreuung brauchen
Fünf aufeinander abgestimmte Module – nahtlos integriert in Ihre Deeplytics Pro Software.
Kundenverwaltung & Projekte
Alle Kundendaten, Analysen und Dokumente an einem zentralen Ort. Jede durchgeführte Energieanalyse wird automatisch gespeichert und dem jeweiligen Kundenprofil sowie dem dazugehörigen Projekt zugewiesen – lückenlose Nachvollziehbarkeit, ohne manuellen Aufwand.
- Zentrale Kundendatenbank
- Analysen automatisch gespeichert
- Projektzuweisung je Kunde
- Vollständige Analysehistorie pro Projekt
- PDF-Reports dem Projekt zugeordnet
- Notizen & Kommentare
- Schnellsuche & Filter
- Import & Export
Lead Management
Erfassen und qualifizieren Sie neue Interessenten systematisch. Verfolgen Sie den Status jedes Leads durch die Sales-Pipeline und verpassen Sie keine Chance mehr auf einen neuen Abschluss.
- Visuelle Sales-Pipeline
- Lead-Scoring
- Statusverfolgung
- Automatische Erinnerungen
- Conversion-Tracking
- Team-Zuweisung
Angebotserstellung
Erstellen Sie professionelle Angebote direkt aus Ihren Energieanalysen heraus. Mit Ihren hinterlegten Produktpreisen, automatischer ROI-Berechnung und Ihrem Corporate Design – fertig in wenigen Klicks.
- Direkt aus der Analyse erstellen
- Automatische Preiskalkulation
- ROI-Berechnung integriert
- Angebotsvorlagen
- PDF-Export mit CI
- Angebotsstatus-Tracking
Kalender & Follow-ups
Behalten Sie alle Termine, Wiedervorlagen und Follow-ups im Blick. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass kein Kunde und kein Termin in Vergessenheit gerät – direkt verknüpft mit dem Kundenprofil.
- Integrierter Kalender
- Automatische Follow-up-Erinnerungen
- Termin-Verknüpfung mit Kunden
- Wiedervorlage-System
- Team-Kalender
- Terminbenachrichtigungen
Reporting
Datenbasierte Einblicke in Ihre Vertriebsperformance. Sehen Sie auf einen Blick, wo Ihr Team steht – von Abschlussquoten über Umsatzentwicklung bis hin zur Pipeline-Analyse. Entscheidungen treffen Sie mit Fakten, nicht mit Bauchgefühl.
- Umsatz-Dashboard
- Abschlussquoten-Analyse
- Pipeline-Übersicht
- Aktivitätsberichte
- Exportierbare Reports
- Individuelle Zeiträume
CRM & Software –
eine nahtlose Einheit
Das CRM-System von Deeplytics Pro ist keine separate App – es ist direkt in Ihre Energieanalyse-Software integriert. Erstellen Sie eine Analyse und fügen Sie den Kunden mit einem Klick ins CRM ein. Kein Datenverlust, kein doppelter Aufwand.